מסלול עוקב מדדי מניות

נכסי המסלול יעקבו באמצעות מכשירים עוקבי מדד ובשיעור חשיפה שלא יפחת מ- 75% ולא יעלה על 100%, אחר מדדי מניות ולכל הפחות בשלושה מדדים כאמור שאינם דומים. שיעור המעקב אחר כל אחד משלושת המדדים, ששיעורם מסך נכסי המסלול הוא הגדול ביותר, לא יפחת מ-10% ולא יעלה על 50% מנכסי המסלול. יתרת נכסי המסלול יעקבו אחר מדדים שונים הנכסים, למעט שיעור מהנכסים אשר יושקע באופן הבא:
א.    בנגזרים המשמשים לצרכי גידור;
ב.    לצורך הפקדות, משיכות והעברות כספים או טיפול בביטחונות בגין נגזרים, באחד או יותר מן הבאים:
1)    מזומנים;
2)    מק"מ;
3)    פיקדונות שהופקדו לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים ממועד הפקדתם;
4)    אג"ח של מדינת ישראל שמועד פירעונן אינו עולה על 12 חודשים;
5)    באג"ח של מדינת חוץ מאושרת שמועד פירעונן אינו עולה על 12 חודשים, ובלבד שהאג"ח והנגזר נרכשו באותה מדינת חוץ מאושרת;
6)    קרן כספית שהגדרתה בתקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ"ה-1994.
המעקב אחר מדדים כאמור יהיה בכפוף להוראות הדין ועשוי להיות חשוף לסיכוני מטבע. 
מסלול זה עשוי להתאים לחוסכים צעירים (שכירים ועצמאיים), המעוניינים בפיזור השקעות רחב תוך נטילת סיכון גבוה, וזאת מתוך הנחה שגם הפסד עשוי לתקן את עצמו בטווח הארוך.

 

הודעה בדבר שינויים במסלול ההשקעה עקב רפורמת מסלולי ההשקעה שנכנסה לתוקף החל מ 01.07.2024 - לחצו כאן

• תעודת כשרות - בית יוסף
• תעודת כשרות - בד"צ